Bewen Enerji, 3 milyar 848 milyon TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında paylarını 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Bewen Enerji AŞ, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde yürütülecek halka arz kapsamında, toplam 80 milyon adet pay 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arzın büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 25,24 olması öngörülüyor. Talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İğdeli: Portföyün yüzde 100'ü yenilenebilir enerji yatırımlarından
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, şirketin portföyünün tamamının yenilenebilir enerji yatırımlarından oluştuğunu belirtti.
İğdeli, şirketin Kayseri Yahyalı, Aydın Çine ve İzmir Selçuk'ta bulunan rüzgar enerji santralleri ile Kayseri Yahyalı'daki yardımcı kaynak güneş enerji santraliyle toplam 208,9 megavat mekanik kurulu güce sahip olduğunu ifade etti.
Halka arzdan elde edilecek net gelirin kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren İğdeli, gelirin yüzde 55'inin mevcut rüzgar enerji santrallerindeki kapasite artışları ile inorganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılacağını kaydetti.
İğdeli, net gelirin yüzde 40'ının finansal borçluluğun azaltılmasına, yüzde 5'inin ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılmasının planlandığını bildirdi.
Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplam 80 milyon payın 56 milyonu sermaye artırımı, 24 milyonu ise ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak.
Payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edilirken, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
