Luxera GYO halka arzında talep toplama başladı

Luxera GYO halka arz süreci kapsamında talep toplamaya başladı. Şirketin payları "LXGYO" koduyla yatırımcılara sunulacak.

Gayrimenkul sektörünün oyuncularından Luxera GYO, sermaye piyasalarına adım atmak üzere halka arz sürecini başlattı.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Tera Yatırım liderliğinde yürütülen halka arzda talep toplama işlemleri bugün, yarın ve 4 Mart tarihlerinde yapılacak.

Tera Yatırım dahil olmak üzere toplam 38 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen arzda, pay başına satış fiyatı 12,05 lira olarak belirlendi.

Şirket sermayesinin 240 milyon liradan 330 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılan 90 milyon lira nominal değerli pay ile ortaklara ait 30 milyon lira nominal değerli pay olmak üzere toplam 120 milyon liralık hisse satışı hedefleniyor.

Halka arz detayları ve tahsisat oranları

Halka arz edilecek payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve kalan yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek olan şirketin halka açıklık oranının yüzde 36,36 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Portföy büyüklüğü 7 milyar lirayı aşan şirket, gelecek dönem stratejilerini İstanbul'da düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emad Ragab, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Süleyman ile Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün'ün katıldığı basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Ramazan Taş, toplantıda yaptığı değerlendirmede 2015 yılında Luxera Gayrimenkul adıyla başlayan yolculuklarında güçlü sermaye yapısı ve estetik odaklı mimari anlayışla kısa sürede "sektörde güven inşa ettik" ifadesini kullandı.

Şirketin 2024 yılının Mayıs ayında GYO statüsü kazanarak kurumsal kimliğini tazelediğini belirten Taş, "Halka arzımızla bilinirliğimizi ve tanınırlığımızı daha da artıracağız. Aynı zamanda şirketimizin en büyük değerlerinden 'şeffaflık' ve 'hesap verebilirlik' ilkelerini halka açık bir şirket olarak daha güçlü bir şekilde hayata geçirebileceğiz." dedi.

Luxera GYO'nun sadece konut değil, ticari yapılar ve sosyal merkezler de ürettiğine değinen Taş, "hayatı kolaylaştıran çözümler" sunmayı temel ilke edindiklerini ve farklı lokasyonlarda "özgün yapılar" geliştirdiklerini vurguladı.

Gelirlerin Kullanım Planı ve Yatırım Stratejisi

Projelerin seçiminde lokasyonu temel kriter olarak aldıklarını belirten Taş, mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlıklarını disiplinli bir yaklaşımla birleştirdiklerini ifade etti.

Taş, halka arz sürecine dair planlarını şu sözlerle detaylandırdı:

"Lokasyonu temel seçim kriteri olarak ele alıyor, mimari konsept ve verimlilik analizindeki uzmanlığımızı disiplinli bir tasarım yaklaşımıyla bütünleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımızın da birikiminden faydanalarak, yaşam kalitesini artıran, trendlere yön veren ve yatırımcılarımıza yüksek kar getirme potansiyeline sahip projeler hayata geçiriyoruz. Halka arz, yüksek değer yaratacak projelerimizin fonlanmasını sağlayacak önemli bir kaynak oluşturacak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin, en az yüzde 85 olacak şekilde büyük bir kısmını mevcut ve yeni projelerimizin finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Gelirimizin yüzde 15'ini geçmeyecek bir bölümüyle de işletme sermayemizi güçlendirmek ve faaliyet giderlerimiz için bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, kendi yatırımlarımızın yanı sıra yatırımcılarımızın yatırımlarını da güvenle büyütmesine olanak tanımayı hedefliyoruz."

İLGİLİ HABER SPK onayladı: Borsaya iki şirket daha katılıyor Sermaye Piyasası Kurulu iki şirketin halka arzına onay verirken çeşitli kurum ve kişilere idari para cezası uyguladı.