QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi. QNB Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bankanın küresel piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirilen bu işlem, kurumun kredi profiline ve bilanço yönetim disiplinine duyulan güveni bir kez daha tescilledi. Söz konusu eurobond ihracı sürecinde karşılaşılan yoğun yatırımcı talebi, bankanın hem maliyet fiyatlaması hem de katılımcı yatırımcı portföyü açısından dikkate değer bir kazanım elde etmesini sağladı. Yatırımcıların bölgesel dağılımı ve portföy yapısı Gerçekleştirilen bu büyük çaplı ihracın yatırımcı kompozisyonu detaylıca incelendiğinde, talebin yüzde 46 gibi önemli bir bölümünün Birleşik Krallık ve İrlanda menşeli yatırımcılardan geldiği tespit edildi. Bu grubu yüzde 30'luk pay ile Orta Doğu bölgesi takip ederken, talebin yüzde 17'si Avrupa, yüzde 3'ü ise Asya ve Amerika kıtalarındaki yatırımcılar tarafından karşılandı. Oldukça geniş ve çeşitliliği yüksek bir yatırımcı tabanına hitap eden işlemde, ana talep kitlesini varlık yönetimi firmaları ile uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen kurumsal yatırımcıların oluşturması dikkati çekti. Getiri marjında tarihi düşük seviye başarısı Banka, topladığı yüksek talep miktarı sayesinde Türkiye'deki finansal kuruluşlarca bugüne dek gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasındaki en dar getiri marjı seviyesine ulaşmayı başardı. Bu finansman operasyonu, bankanın 2017 senesinden bu yana hayata geçirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük maliyetle borçlanma imkanı sunan işlem olurken, aynı zamanda 2021 yılından bu yana Türkiye'deki finans kuruluşları arasında yakalanan en düşük getiri başarısı olarak kayıtlara geçti. Genel Müdür Ömür Tan gelecek hedeflerini açıkladı Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, küresel piyasalarda tamamladıkları bu eurobond ihracının Türk bankacılık sistemine ve özelinde QNB Türkiye markasına duyulan uluslararası güvenin çok net bir kanıtı olduğunu vurguladı. Sahip oldukları sağlam finansal mimari ve titiz bilanço yönetimiyle fonlama kanallarını çeşitlendirmeyi ve küresel yatırımcı ağını genişletmeyi sürdürdüklerini belirten Tan, "Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da dengeli bir yapıya ulaştırırken, uluslararası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz." açıklamasında bulundu. Tan ayrıca, önümüzdeki süreçte de sürdürülebilir büyüme vizyonları çerçevesinde dünya piyasalarındaki mevcudiyetlerini güçlendirecek stratejik adımları atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. [news_id:771893]
