Şişecam, küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini sürdürerek uluslararası fon ve finans kurumlarına yönelik 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir eurobond ihracı imzaladı. Şirket tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, Şişecam'ın Birleşik Krallık merkezli ve tamamı kendisine ait olan iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yürütülen bu ihraç sürecinde kupon faiz oranı yüzde 8,3750 olarak kayıt altına alındı. Söz konusu finansal operasyon için Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkili kuruluşlar olarak görev alırken, ihraca yönelik kredi notları Şişecam'ın mevcut derecelendirme notlarıyla uyumlu şekilde belirlendi. Bu çerçevede, uluslararası kredi derecelendirme ajanslarından Fitch ihraç notunu "B" olarak takdir ederken, Moody's ise "B2" seviyesinde karar kıldı. Finansal Kaynakların Kullanımı ve Borç Yapılandırması Tamamlanan eurobond ihracı neticesinde elde edilen fonlar, şirketin mevcut borç yükümlülüklerinin optimize edilmesi noktasında stratejik bir rol üstlenecek. Bu kaynak, öncelikli olarak 2026 vadeli eurobond ihracından bakiye kalan 372 milyon dolarlık yükümlülüğün ve belirlenmiş kısa vadeli finansal borçların yeniden yapılandırılması yani refinansmanı gayesiyle tahsis edilecek. Bahsi geçen bu finansal hamle sayesinde Şişecam, likidite yönetiminde istifade ettiği kaynak çeşitliliğini artırmakla kalmayıp, kısa dönemli mali borçlarının önemli bir kısmının vadesini ileriye taşıyarak toplam borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeli bir yapıya kavuşturacak. Uluslararası Piyasalarda Güven Tazeleyen Başarı Şişecam, geride bıraktığımız yıl içerisinde de uluslararası finans çevrelerinde ses getiren operasyonlara imza atmış, 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar olmak üzere toplamda 1,5 milyar dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirmişti. O dönemde gelen yaklaşık 5 milyar dolarlık talep yoğunluğu ile Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı özel sektör tahvil ihracı rekorunu kıran şirket, yeni ihracıyla da uluslararası sermaye piyasalarındaki muteber pozisyonunu bir kez daha tescil etmiş oldu. Genel Müdür Can Yücel'in Stratejik Değerlendirmeleri Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, küresel yatırımcıların gösterdiği bu yoğun ilginin şirketin dünya çapındaki sağlam yerini ve uzun vadeli hedeflerine duyulan itimadı net bir biçimde sergilediğini ifade etti. Şişecam'ın uluslararası piyasalarda disiplinli ve güven veren tutumunu kararlılıkla devam ettirdiğinin altını çizen Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek muhtelif risklere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir."
