Turkcell'e 1 milyar dolarlık Murabaha kredisi

Turkcell 5G yatırımları ve yeni nesil iletişim teknolojileri için 1 milyar dolarlık finansman kaynağı oluşturdu. Piyasa koşullarının ötesinde bir vade ve maliyet yapısıyla sağlanan bu kaynak, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyonu oldu.

Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisine imza attı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte gerçekleştirilen işlem, uluslararası finans piyasalarında Turkcell’in stratejik borçlanma kabiliyetini tescilledi.

Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işleme, uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı fazla talep gelmesi üzerine kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi.

Sağlanan bu finansman; başta 5G olmak üzere dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik yatırımların desteklenmesinde kullanılacak.

Yüksek yatırımcı ilgisi ve finansal maliyet detayları

HSBC’nin lider banka olarak görev aldığı konsorsiyumda; Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yetkilendirilmiş lider düzenleyiciler olarak yer aldı.

Faizsiz finansman ilkelerine dayalı bu murabaha sendikasyonu, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisiyle uyumlu bir yapı sergiledi.

Kredi, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla piyasa emsallerine göre oldukça cazip bir seviyede fiyatlandırıldı.

Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen işlemde, piyasa standardı olan 5 yılın üzerine çıkılırken, ilk iki yıl anapara geri ödemesiz bir model tercih edildi.

Sürdürülebilir büyüme ve teknolojik dönüşüm vizyonu

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon, şu ifadeleri kullandı:

“Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”

İLGİLİ HABER VakıfBank'tan 500 milyon dolar tutarında murabaha finansmanı işlemi VakıfBank, islami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladı.