Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin 1 milyar dolarlık sukuk ihracını tamamladığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olduğunu vurguladı. Tarihi talep ve yatırımcı ilgisi Bakan Bayraktar, TPAO'nun finansman başarısına dair şu bilgileri paylaştı: "TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz." İşlemin finansal paydaşları TPAO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, sukuk ihracı Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında; KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın küresel koordinatörlüğünde yürütüldü. Süreçte Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise Eş Lider Düzenleyici rollerini üstlendi. İşlem Detayı Veri / Kurum İhraç Tutarı 1 milyar dolar Vade 5 yıl Toplam Talep 5,5 milyar dolar (Hedefin 7,3 katı) Fiyatlama Oranı Yüzde 6,30 Katılımcı Kurum Sayısı 165 uluslararası yatırımcı Global Koordinatörler KFH Capital, Emirates NBD Capital, Standard Chartered Bank [news_id:800368]
