Hazine ve Maliye Bakanlığının 8 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracında toplam tutar 2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. İhaleye üç kat talep geldiği belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında önemli bir adım attı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracı için 3 Şubat tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi. Aynı gün tamamlanan ihraç süreci sonunda 2 milyar euro tutarında kaynak sağlandı. Sağlanan bu meblağın 10 Şubat tarihinde Bakanlık hesaplarına aktarılması planlanıyor. Son 15 yılın en düşük spread seviyesi kaydedildi İhraç edilen 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı ise yüzde 5,2 olarak belirlendi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ihraç için yaklaşık 6,5 milyar euro tutarında talep toplandı. Elde edilen getiri seviyesi, dolar getiri eğrisinin işaret ettiği rayiç değerin altında kalarak yaklaşık "MS+242" baz puan seviyesinde oluştu. Bu veri, son 15 yıllık süreçte gerçekleştirilen euro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük getiri farkı (spread) olarak kayıtlara geçti. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bu işlemle, euro cinsi getiri eğrisi mevcut en uzun vadesi olan Ağustos 2031'in ötesine taşındı ve yaklaşık 2,5 yıl uzatıldı. Yatırımcı talebi ve dağılım detayları Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan bir talep geldi. Tahvilin yüzde 56'lık bölümü Birleşik Krallık, yüzde 24'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u ABD, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Nihai tahsisat tablosunda yatırımcı dağılımının ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluştuğu görüldü. Yapılan son ihraçla beraber, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 5,9 milyar dolara ulaştı.
