Hazine iki tahvil ihalesiyle 45,6 milyar lira borçlandı

Hazine iki tahvil ihalesiyle piyasadan toplam 45,6 milyar lira borçlanma  gerçekleştirdi.

Hazine tarafından düzenlenen iki ayrı tahvil ihalesinde toplam satış rakamı milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ihale öncesinde yapılan 15 milyar 355,7 milyon TL tutarındaki ROT satışlarla birlikte genel toplam 45 milyar 600 milyon TL'ye ulaştı. Gerçekleştirilen ihraçlar kapsamında 10 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil seçenekleri yatırımcılara sunuldu.

Kuponsuz tahvil ihalesinde net satış miktarı 8 milyar 831,2 milyon TL olarak kaydedildi. İhalede nominal satış tutarı 11 milyar 543,8 milyon TL seviyesinde kalırken, gelen toplam teklif miktarı 36 milyar 640,3 milyon TL oldu. Bileşik faiz oranları en düşük %35,89, ortalama %38,25 ve en yüksek %38,60 seviyelerinde şekillendi. Basit faiz oranı ise ortalama %37,14 düzeyinde gerçekleşti.

İlk kez ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 76.3452 TL, ortalama fiyatı ise 76.502 TL olarak belirlendi. Söz konusu kuponsuz tahvilin valörü 11 Mart Çarşamba olarak açıklanırken, itfa tarihinin 6 Ocak 2027 olduğu bildirildi.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı ve geri ödeme koşulları

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesine 9 milyar 650 milyon TL tutarında teklif gelirken, net satış 6 milyar 524,5 milyon TL seviyesinde tamamlandı. Nominal satış tutarının 6 milyar 250 milyon TL olduğu ihalede reel basit faiz oranı ortalama %5,17 olarak hesaplandı. Reel bileşik faiz oranları en düşük %4,99, ortalama %5,23 ve en yüksek %5,37 aralığında oluştu.

İhale sürecinde minimum fiyat 103.820 TL, ortalama fiyat ise 104.393 TL seviyesinde gerçekleşti. İlk kez ihraç edilecek olan tahvilin valörü 11 Mart Çarşamba günü olarak ilan edildi. 6 ayda bir %2,65 reel kupon ödemesi bulunan tahvilin geri ödeme tarihi 8 Ocak 2031 olarak takvime bağlandı.

Tahvil ihalelerine ilişkin temel veriler şöyle listelendi:

İLGİLİ HABER Hazine iki tahvil ihalesiyle 105,8 milyar lira borçlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği iki tahvil ihalesiyle toplam 105 milyar 865,1 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.