Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2030 vadeli ilk yeşil tahvil ihracında tutar %9,30 getiri oranıyla 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hazine, 5 Nisan 2023 tarihinde Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a ihraç için yetki verilmişti.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, ihraç tutarının 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca ihraç ile ilgili şu bilgiler verildi:
"13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı %9,125, getiri oranı %9,30 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %31’i Birleşik Krallık, %19’u Türkiye, %18’i ABD, %16’sı Orta Doğu, %15’i Diğer Avrupa ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Söz konusu yeşil tahvil, ülkemiz Hazinesi tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ilk ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim - Environmental, Social and Governance) tahvildir.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."
